Über Maximilian Bartl

meine Versprechen: Ich sorge für Ihre Absicherung und Sicherheit

Mein Ziel ist es, dass ich Sie bei finanziellen Fragestellungen kompetent begleite und berate. Auf Basis Ihrer individuellen Wünsche und Ziele erstelle ich nach Ihren Vorgaben ein Konzept, das Sie in jeder Lebenslage unterstützen kann. Und Ihnen dabei hilft, Ihre ganz persönlichen Ziele tatsächlich zu erreichen. Hierbei ist mir eine jahrelange und freundschaftliche Zusammenarbeit enorm wichtig.

Der Finanzplan ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, weshalb es mir wichtig ist, dass man regelmäßig in Kontakt steht. Hierbei erhält man auch mein Serviceversprechen dafür, dass ich mich mindestens zwei Mal im Jahr melde und auf der anderen Seite Tag für Tag für meine Mandanten erreichbar bin. Egal ob sich beruflich oder privat was ändern sollte, ich bin an Ihrer Seite, wenn finanzielle Fragen aufkommen. Denn Themen wie die richtige Gesundheits- und Einkommensabsicherung oder für das Alter vorzusorgen sind Themen, die jeden von uns betreffen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung hierfür.

Als zentraler Ansprechpartner ist es meine Aufgabe, alles dafür zu tun, dass Sie sich wohl fühlen und im Besitz optimaler Finanzprodukte sind, welche Ihnen ein gutes Bauchgefühl geben.

Zusammen mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt wie zu Ihren Zielen von morgen.

Ich freue mich darauf, Sie in meiner Beratung begrüßen zu dürfen und mein Fachwissen mit Ihnen zu teilen! Bis bald.