Über Daniel Whitson

Finanzielles Wissen zu vermitteln ist mein Antrieb

Der Umgang mit Geld und Finanzen hat mich von klein an immer interessiert. Jedoch hat die Erkenntnis, dass der berufliche Alltag von Bankmitarbeiter*innen zum Großteil aus dem Verkauf von vorher festgelegten Verträgen besteht, um bestimmte Quoten zu erreichen, den Plan in der Finanzbranche Fuß zu fassen vorerst für mich auf Eis gelegt. 

Viele Jahre später im Wirtschaftsstudium habe ich realisiert, dass es auch Finanzberatungen gibt, bei denen ausschließlich die Kund*innen im Mittelpunkt stehen. Diese Erkenntnis hat mir ermöglicht mit gutem Gewissen Finanzberater zu werden. 

Oberste Priorität hat dabei für mich der individuelle Mehrwert meines Gegenübers. Ich freue mich dabei sowohl über die persönlichen Gespräche als auch über die Arbeit im Hintergrund, bei welcher es darum geht, mich für die Ziele und Wünsche der Kund*innen einzusetzen.

Mein Ziel ist es, Ihre Finanzplanung ganzheitlich zu gestalten. Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele erstelle ich nach Ihren Vorgaben ein Konzept, das Sie in jeder Lebenslage unterstützen kann und Ihnen dabei hilft, Ihre ganz persönlichen Ziele tatsächlich zu erreichen.

Dieser Finanzplan ist kein starres Korsett. Er ist so aufgebaut, dass er sich immer wieder neu und flexibel anpassen lässt. Denn so wie sich Ihr Lebensalter ändert, ändern sich auch Ihre Wünsche und Pläne. Wer jung ist, denkt z.B. über die Studienfinanzierung oder Auslandsreisen nach. Nach dem Studium geht es eher um den Jobeinstieg und Familienaufbau. Außerdem stehen dann vielleicht der Kauf einer eigenen Immobilie, die klug durchdachte Finanzierung der Selbstständigkeit und mehr im Fokus. Gleichzeitig muss man heutzutage auch immer die spätere Zukunft im Blick haben, um im Alter auf nichts verzichten zu müssen. Denn die klassische Rente wird in der Regel bei weitem nicht reichen, um den Lebensstandard zu sichern.

Weil sich Ihre Wünsche, Ziele und auch Ansprüche mit den Jahren ändern können, ist es so wichtig, von Anfang an den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Jemanden, der mit ihrer Situation schon vertraut ist, der den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt und auch laufende Verträge aktiv daraufhin untersucht, ob sie sich in Ihrem Sinne optimieren lassen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt wie zu Ihren Zielen von morgen, damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche erreichen können.

Ich freue mich darauf, Sie mit meinem Fachwissen zu unterstützen!