Jonas Oertel kennenlernen in Chemnitz
Individuell, persönlich und planbar - Ihre Ziele wie ein Bauprojekt!
Mein Name ist Jonas Oertel.
Bereits mit 18 Jahren stieg mein Interesse für das Thema Finanzen, vor allem für Vermögensaufbau, jedoch ging mein beruflicher Weg zuerst in eine komplett andere Richtung. Während meiner Arbeit beim Gerüstbau vertiefte ich allerdings mein Wissen und sammelte erst Erfahrung im Bereich Investments. Später lernte ich das Unternehmen HORBACH kennen und bekam damit die Möglichkeit, auch andere Handwerker mit meinem Wissen zu bereichern.
Mein Ziel ist es, Ihre Finanzplanung ganzheitlich zu gestalten, wie den Bau ihres Traumhauses. Dabei lassen Sie sicher auch nicht einfach eine Wand weg. Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele erstelle ich nach Ihren Vorgaben ein umfassendes Konzept, das Sie in jeder Lebenslage unterstützen kann. Dieses hilft Ihnen dabei, Ihre ganz persönlichen Ziele tatsächlich zu erreichen.
Dieser Finanzplan ist kein starres Korsett. Er ist so aufgebaut, dass er sich immer wieder neu und flexibel anpassen lässt. Denn so, wie Sie älter werden, können sich auch Ihre Wünsche und Pläne ändern. Im jungen Alter steht z.B. die Finanzierung des Meisters im Fokus. Nach dem Meister geht es vielleicht schon um die Familienplanung. Anschließend kann bereits der Kauf einer eigenen Immobilie oder auch der klug durchdachte Aufbau der Selbstständigkeit in Frage kommen. Gleichzeitig muss man heutzutage auch immer die spätere Zukunft im Blick haben, um im Alter auf Nichts verzichten zu müssen. Denn die klassische Rente wird nicht reichen, um den Lebensstandard, den Sie sich bis dahin aufgebaut haben zu sichern.
Da sich Ihre Wünsche, Ziele und auch Ansprüche mit den Jahren ändern können, ist es wichtig, von Anfang an den richtigen Partner an ihrer Seite zu haben. Jemanden, der sich immer wieder neu in Ihre jeweilige Situation hineindenkt. Der den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt und auch laufende Verträge aktiv daraufhin untersucht, ob sie sich in Ihrem Sinne optimieren lassen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die ebenso zu Ihrem Leben heute passt, wie zu Ihren Zielen von morgen. Damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche erreichen können.
Ich freue mich darauf, Sie mit meinem Fachwissen zu unterstützen!