Über Lukas Zimmermann

Meine Mission

Meine Mission ist es auf Grundlage Ihres Lebensplans eine strategische Finanzplanung anhand Ihren Wünschen sowie Zielen im Leben vorzunehmen. Hierbei unterstütze ich Sie mit einem individuellen und auf Sie zugeschnittenen Finanzplan, welcher alle Ihrer Lebenslagen enthält. Dabei wird Ihnen unter anderem nicht nur beim Thema sparen geholfen, sondern ebenfalls bei den Themen staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile sichern. Ebenfalls sollten bei einer ganzheitlichen Finanzplanung die Aspekte der grundlegenden Absicherung sowie des Investments beachtet werden. Besonders in Zeiten der Niedrigzinsphase ist das Investieren ein nicht nur spannender Teil des eigenen Vermögensaufbaus, sondern kann ebenfalls als Basis für die Altersvorsorge genutzt werden. 

Da sich Ihre Wünsche, Ziele und auch Ansprüche mit den Jahren ändern können, ist es entscheidend, von Anfang an den richtigen Partner an Ihrer Seite zu haben. Bei Ihrer Finanzplanung ist es grade deshalb wichtig, dass Sie sich mit der nötigen Flexibilität aufstellen. Mein für Sie erstelltes Finanzkonzept beinhaltet nicht nur dies. Gemeinsam werden wir Sie auf alle unterschiedlichen Facetten des Lebens finanziell vorbereiten, sodass Sie sich in Ihrem eigenen Finanzplan wiederfinden und wir Ihre kompletten Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. 

Am wichtigsten sollte hierbei das jährliche Aktualisierungsgespräch sein, bei welchem Sie transparent für sich bewerten können, ob die ergriffenen Maßnahmen von Vorteil waren und das gewünschte Ergebnis erbracht haben. Da auch der Finanzmarkt dauerhaften Veränderungen ausgesetzt ist, erhalten Sie von mir ebenfalls neue Updates, womit wir gemeinsam Ihre Finanzplanung weiter optimieren können. Dabei werde ich mich immer wieder in Ihre neue jeweilige Lebenssituation hineindenkt und den Finanzplan in Ihrem Sinne optimieren.

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt wie zu Ihren Zielen von morgen. Damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche erreichen können.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennen lernen zu dürfen und mit meinem Fachwissen zu unterstützen!