Über Shereen Patzelt

Ihre Ansprechpartnerin für ganzheitliche Finanzplanung

Ihr Leben ist einzigartig - Ihre Finanzplanung sollte es auch sein. 

Mit einem ganzheitliche Ansatz entwickle ich individuelles Konzept, das auf Ihren persönlichen Wünschen und Zielen basiert. Mein Ziel ist, Sie in jeder Lebenslage optimal zu unterstützen und Ihnen zu helfen, Ihre ganz persönlichen Träume zu verwirklichen. 

Dieser Finanzplan ist kein starres Korsett. Er ist so aufgebaut, dass er sich immer wieder neu und flexibel anpassen lässt. Denn so wie sich Ihr Lebensalter ändert, können sich auch Ihre Wünsche und Pläne ändern. Wer jung ist, denkt z.B. über die Studienfinanzierung nach. Nach dem Studium startet die Karriere, der Gedanke an die Familienplanung rückt in den Vordergrund und viele träumen von der ersten eigenen Immobilie - einem Ort, den man sein Zuhause nennen kann. Gleichzeitig muss man heutzutage auch immer die spätere Zukunft im Blick haben, um im Alter auf nichts verzichten zu müssen. Frühzeitig für das Alter vorzusorgen ist entscheidend, um später keine finanziellen Einschränkungen zu haben. Denn die klassische Rente wird in der Regel nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern.

Weil sich Ihre Wünsche, Ziele und auch Ansprüche mit den Jahren ändern können, ist es so wichtig, von Anfang an den richtigen Ansprechpartner an seiner Seite zu haben. Jemanden, der sich immer wieder neu in Ihre jeweilige Situation hineindenkt. Der den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt und auch laufende Verträge aktiv daraufhin untersucht, ob sie sich in Ihrem Sinne optimieren lassen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt wie zu Ihren Zielen von morgen. Damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche erreichen können.

Ich freue mich darauf, Sie mit meiner Herzlichkeit, meiner transparenten Beratung und meinem Fachwissen zu unterstützen!