Julia Secker kennenlernen in Frankfurt

Über mich und meine Dienstleistungen

Mein Name ist Julia Secker und ich freue mich, Sie mit meinem Fachwissen in den Bereichen Finanzplanung und Absicherung zu unterstützen.

Während meines Wirtschaftsrecht-Studiums (LL.B.) an der Frankfurt University of Applied Sciences mit dem Schwerpunkt Corporate Management wurde mir bewusst, dass ich mein Wissen gezielt an meine Mitmenschen weitergeben möchte, da das Thema „Finanzielle Bildung“ in den meisten Studiengängen zu kurz kommt.

Darüber hinaus habe ich bereits während des Studiums wertvolle praktische Erfahrungen gesammelt. Insbesondere konnte ich mein Fachwissen im internationalen Versicherungs- und Finanzwesen durch eine Auslandstätigkeit bei der Allianz sowie in einem Immobilienmaklerbüro vertiefen.

Nach meinem Praktikum bei der HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH im Jahr 2023 und dem erfolgreichen Abschluss des Trainee-Programms erwarb ich die IHK-Zertifizierungen als „Versicherungsfachfrau“ (§ 34 d GewO) sowie „Finanzanlagenfachfrau“ (§ 34 f GewO). Mittlerweile bin ich als selbständige Handelsvertreterin für HORBACH tätig.

Meine Expertise liegt in der ganzheitlichen und individuell zugeschnittenen Beratung, insbesondere von Akademikern. Spezialisiert habe ich mich auf Mediziner und Medizinerinnen sowie auf die besonderen finanziellen Bedürfnisse von Lehrern und Beamten. Die Anforderungen dieser Zielgruppen sind oftmals sehr spezifisch und erfordern eine fundierte und maßgeschneiderte Herangehensweise, die sowohl finanzielle als auch versicherungstechnische Aspekte berücksichtigt. Mein Ziel ist es, meinen Kunden nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten, die sie dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele erfolgreich umzusetzen und ihre langfristige Unabhängigkeit zu sichern.

Ich erstelle für Sie einen Finanzplan, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Dieser Finanzplan ist kein starres Modell, sondern flexibel und anpassungsfähig. So wie sich Ihr Lebensalter verändert, können sich auch Ihre Wünsche und finanziellen Prioritäten im Laufe der Zeit weiterentwickeln. In jungen Jahren mag die Studienfinanzierung im Vordergrund stehen, während später der Aufbau einer Familie oder der Erwerb einer Immobilie an Bedeutung gewinnt. Auch die Finanzierung der Selbstständigkeit kann zunehmend relevant werden. Gleichzeitig gilt es, die Altersvorsorge frühzeitig im Blick zu behalten, da die gesetzliche Rente häufig nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern.

Da sich Ihre Lebensumstände und Ziele im Laufe der Jahre verändern können, ist es von entscheidender Bedeutung, von Beginn an einen kompetenten Partner an Ihrer Seite zu haben – jemanden, der sich kontinuierlich in Ihre aktuelle Situation hineinversetzt und den regelmäßigen Austausch mit Ihnen pflegt. Ich prüfe Ihre bestehenden Verträge aktiv auf Optimierungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass diese stets in Ihrem besten Interesse ausgestaltet sind.

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine langfristige Strategie, die sowohl Ihre aktuellen Lebensumstände als auch Ihre Ziele für die Zukunft berücksichtigt. So stellen wir sicher, dass Sie in jeder Lebensphase das bestmögliche Ergebnis erzielen.