Julia Secker kennenlernen in Frankfurt

Über mich und meine Dienstleistungen

Mein Name ist Julia Secker und ich freue mich, Sie mit meinem Fachwissen in den Bereichen Finanzplanung und Absicherung zu unterstützen.

Während meines Wirtschaftsrecht-Studiums (LL.B.) an der Frankfurt University of Applied Sciences mit dem Schwerpunkt Corporate Management, wurde mir bewusst, dass ich mein Wissen gezielt an meine Mitmenschen weitergeben möchte, da das Thema "Finanzielle Bildung" überwiegend in den meisten Studiengängen zu kurz kommt.

Darüber hinaus habe ich bereits während des Studiums wertvolle praktische Erfahrungen gesammelt. Insbesondere konnte ich mein Fachwissen im internationalen Versicherungs- und Finanzwesen durch eine Auslandstätigkeit bei der Allianz sowie in einem Immobilienmaklerbüro vertiefen.

Nach meinem Praktikum bei der HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH im Jahr 2023 und dem erfolgreichen Abschluss des Trainee-Programms erwarb ich die IHK-Zertifizierungen als „Versicherungsfachfrau“ (§ 34 d GewO) sowie „Finanzanlagenfachfrau“ (§ 34 f GewO). Mittlerweile bin ich als selbständige Handelsvertreterin für HORBACH tätig.

Meine Expertise liegt in der ganzheitlichen und individuell zugeschnittenen Beratung, insbesondere von Akademikern. Spezialisiert habe ich mich inzwischen auf Mediziner und Medizinerinnen. Die finanziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppen sind oftmals sehr spezifisch und erfordern eine fundierte und maßgeschneiderte Herangehensweise, die sowohl die finanziellen als auch die versicherungstechnischen Aspekte berücksichtigt. Mein Ziel ist es, meinen Kunden nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten, die ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele erfolgreich umzusetzen und ihre langfristige Unabhängigkeit zu sichern.

Ich erstelle für Sie einen Finanzplan, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Dieser Finanzplan ist jedoch kein starres Modell, sondern flexibel und anpassungsfähig. So wie sich Ihr Lebensalter verändert, können sich auch Ihre Wünsche und finanziellen Prioritäten im Laufe der Zeit verändern. In jungen Jahren mag die Studienfinanzierung im Vordergrund stehen, während später der Aufbau einer Familie oder der Erwerb einer Immobilie an Bedeutung gewinnen kann. Auch die Finanzierung der Selbstständigkeit kann zunehmend relevant werden. Gleichzeitig gilt es, die spätere Altersvorsorge im Blick zu behalten, da die gesetzliche Rente häufig nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern.

Da sich Ihre Lebensumstände und Ziele im Laufe der Jahre verändern können, ist es von entscheidender Bedeutung, von Anfang an einen kompetenten Partner an seiner Seite zu haben. Jemanden, der sich kontinuierlich in Ihre aktuelle Situation hineinversetzt und den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt. Ich prüfe Ihre bestehenden Verträge aktiv auf Optimierungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass diese stets in Ihrem besten Interesse ausgestaltet sind.

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine langfristige Strategie, die sowohl Ihre aktuellen Lebensumstände als auch Ihre Ziele für die Zukunft berücksichtigt. So können Sie sicherstellen, dass Sie in jeder Lebensphase das bestmögliche Ergebnis erzielen!